Gestionnaire de patrimoine

Le gestionnaire de patrimoine est un professionnel du conseil financier chargé d’accompagner ses clients – particuliers, familles ou chefs d’entreprise – dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Son rôle consiste à analyser la situation patrimoniale, fiscale et successorale du client afin de proposer des solutions personnalisées d’investissement, d’assurance, de planification successorale et d’optimisation fiscale, en cohérence avec ses objectifs à court, moyen et long terme. Son périmètre va bien au-delà de la gestion d’un portefeuille d’actifs financiers, comme un compte titre ou l’assurance-vie